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2017年4月份玉米市场分析

时间:2017-05-09 11:20来源:未知 作者:梦帆 点击:
一、4月份国内玉米市场动态 ( 一)玉米收购 据国家粮食局数据,截至4月30日,黑龙江、吉林等11个玉米主产区各类粮食企业累计收购新产玉米13046万吨,比上年同期增加1444万吨;湖北、安徽等
一、4月份国内玉米市场动态
 
(一)玉米收购
      据国家粮食局数据,截至4月30日,黑龙江、吉林等11个玉米主产区各类粮食企业累计收购新产玉米13046万吨,比上年同期增加1444万吨;湖北、安徽等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻2821万吨,比上年同期减少152万吨;黑龙江、江苏等7个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻3984万吨,比上年同期增加682万吨;内蒙古、黑龙江等5个大豆主产区各类粮食企业累计收购新产大豆213万吨,比上年同期减少340万吨。
      截至4月30日,东北三省一区累计收购玉米10190万吨,较去年同期减少2353万吨。其中,内蒙古收购1562万吨,辽宁2325万吨,吉林2947万吨,黑龙江3357万吨。
      国家粮食局历史数据显示,在2016年的临储中,截至当年4月30日,东北三省一区累计收购15年产临储玉米总量12543万吨,其中内蒙古2186万吨,吉林4536万吨,黑龙江4697万吨,辽宁1124万吨。
      截至4月23日中储粮、中粮、中航三家央企累计收购3056.2万吨,占总收购量的30.7%,东北农户地头出售价格同比跌幅超过20%。
      东北地区春耕春播进度偏慢,旱情仍将持续。据农业部信息,截至4月28日,全国已播各类农作物37.2%,进度同比偏慢2.4个百分点。春小麦已播53.5%,春玉米已播27%,大豆已播15.1%,薯类已播46.4%。受低温和干旱影响,东北地区春耕春播进度与去年同期相比偏慢1-6个百分点。
      预计未来10天,东北地区西部降雨量为1-5毫米,比常年同期(8-15毫米)偏少;气温以偏高为主。5月份,东北地区大部温高雨少,辽宁西部、吉林西部和内蒙古东部春播区墒情仍持续偏差,给正值关键期的旱地农作物播种带来严重威胁。
(二)玉米播种
      据国家统计局的调查结果显示,玉米播种面积数据低于中国农业部上周的预测。中国农业部上周发布的数据显示,2016/17年度玉米播种面积将比上年减少5.4%,为3600万公顷。2016/17年度大豆播种面积将增加8.5%,为700万公顷。
      另据国家统计局对11万名农户进行的调查显示,在玉米播种面积下滑的同时,大豆播种面积将会增加8.1%。
      《农村绿皮书》预测,2017年粮食总产量将进一步减产1%,粮食总产量约为6.1亿吨,粮食供给宽松状况短期不会改变。
(三)玉米价格
      1、产区价格:目前国內产区玉米现货价格稳中偏强,30日,东北地区收购价格1260-1540元/吨,出库价格1300-1580元/吨,均比月初上涨50-70元/吨。黑龙江收购价格为1260-1420元/吨,出库价格为1300-1460元/吨,均比月初上涨60/元吨;辽宁收购价格1460-1530元/吨,出库价格1500-1570元/吨,均比月初上涨70元/吨;吉林地区收购价格为1370-1480元/吨,出库价格为1410-1520元/吨,均比月初上涨60-90元/吨;内蒙古收购价格为1480-1540元/吨,出库价格为1520-1580元/吨,均比月初上涨50元/吨。华北黄淮玉米收购价格1590-1650元/吨,均比月初上涨30-60元/吨。
      2、港口价格:目前南方地区港口玉米价格1700-1730元/吨,玉米内贸结转库存为56万吨,可使用天数20天左右,而截至4月中旬进口高粱和大麦的结转库存为55万吨左右,可使用天数为25天左右,南港供应整体宽松,而需求企业及贸易商因担心后期抛储价格偏低,购销情绪不积极,多处于观望之中,以致南港价格承压。目前南北港玉米贸易利润亏损在40元/吨之上,而产区价格依旧坚挺,导致使用成本高于进口玉米及替代品的使用成本,以致后期玉米进口预期或增加,可能挤占国内玉米市场消费,因此制约未来产区玉米价格上涨空间。28日,北方港口粮价稳定,南方港口稳中偏弱,目前锦州港主流收购价在1640元/吨,鲅鱼圈主流收购价在1610-1620元/吨,蛇口港散粮成交价在1720-1750元/吨,深圳集装箱成交在1740-1760元/吨。
      3、销区价格:南方销区玉米价格基本稳定,主流到站价格在1720-1860元/吨。连云港地区水分15%新玉米到站价格为1700元/吨;嘉兴地区水分15%以内产玉米到站价1780元/吨;湖南长沙地区水分15%以内东北新粮到站价格为1790-1860元/吨;湖北武汉地区水分15%以内东北新粮到站价格为1710-1820元/吨;江西南昌地区水分15%以内东北新粮到站价格为1850元/吨,东北二等粮源码头主流成交1720-1750元/吨左右;江苏南京地区水分15%新玉米到站价格为1750元/吨。
      28日,国内市场DDGS价格价格基本稳定。东北DDGS报价1580-1950元/吨,黑龙江中粮肇东酒精厂DDGS报价1600元/吨;吉林四平地区新天龙DDGS出库价1850元/吨,吉林乙醇生产的DDGS贸易商报价1580元/吨,吉林榆树地区酒精厂DDGS报价1850元/吨。河北DDGS报价1850-1900元/吨,河南地区DDGS价格出厂报价1780-1950元/吨,山东地区潍坊英轩酒业集团生产的DDGS报价1900元/吨,天津港口进口DDGS现货2200元/吨。
20174月国内玉米价格(水分14%)            单位:元/吨
日期 1日 4日 7日 10日 13日 16日 19日 21日 24日 27日 30日
价格 1738 1751 1741 1750 1756 1750 1784 1777 1745 1773 1789
 
 
20174月国内港口玉米价格                     单位:元/吨
日期 1日 4日 7日 10日 13日 16日 19日 21日 24日 27日 30日
南方港口(成交价) 1690-
1710
1680-
1760
1690-
1730
1690-
1760
1700-
1780
1700-
1780
1700-
1780
1700-
1780
1700-
1780
1700-
1780
1700-
1780
北方港口(平舱价) 1570-
1620
1560-
1620
1570-
1620
1580-
1650
1580-
1640
1590-
1650
1600-
1655
1620-
1660
1630-
1670
1620-
1675
1620-
1675
 
注:以上价格为2016/17年度容重二等以上水分14%的玉米价
(四)玉米深加工
      4月份东北玉米市场正处于农户手中余粮基本见底,而自然晾晒玉米上市量有限及临储玉米拍卖尚未启动的“空窗”期,其价格整体保持坚挺,只是涨势相对前期有所放缓,截止目前,吉林松原地区深加工企业14%水分三等玉米收购价为1420-1440元/吨,黑龙江绥化地区收购价为1400元/吨,辽宁铁岭地区收购价为1480-1500元/吨;吉林长春地区贸易商14%水分一等玉米装车价为1520-1530元/吨;辽宁铁岭地区贸易商二等玉米装车价为1590元/吨。截止目前,山东潍坊地区14%水分玉米深加工企业收购价1740-1770元/吨,德州地区玉米收购价为1730-1740元/吨,河南鹤壁地区玉米收购价为1720-1730元/吨,河北石家庄地区玉米为1690-1700元/吨。
      淀粉企业加工利润亏损。据了解,目前如果不考虑固定成本和补贴,吉林长春地区淀粉企业加工1吨玉米理论盈利263元,比上周下降9元/吨;山东滨州地区吨玉米理论盈利153元,比上周增加10元/吨。山东玉米价格走低,加工利润略有增长,但考虑到完全成本,山东滨州吨玉米理论亏损47元,按完全成本计算,3月下旬以来山东地区淀粉企业已经持续加工亏损。目前国内淀粉企业开工率为76%,比上周下降3个百分点,比上年同期增加8个百分点,其中东北地区开工率为77%,与上周持平;华北地区开工率为77%,比上周下降8个百分点。目前东北地区开工率仍处于高利润状态,而华北地区亏损,再考虑到后期华北地区淀粉企业在原料成本上可能依然没有优势,企业开工率或将继续下降。据统计,截止4月24日,山东地区淀粉深加工企业加工利润亏损119.2元/吨,较月初亏损82继续扩大37.2元/吨,河北地区淀粉深加工企业由月初盈利7元/吨,转为目前亏损38元/吨;受原料玉米价格持续上涨,淀粉深加工企业亏损幅度也逐步扩大,因此导致厂家挺淀粉价格意愿仍存。
      国内酒精价格以稳为主。4月份以来,国内酒精价格以稳为了主,目前黑龙江肇东地区酒精(普级酒精,含税价,下同)出厂价为4300-4400元/吨,吉林四平地区酒精出厂价为4400-4500元/吨;山东潍坊地区酒精出厂价4800-4900元/吨,河南南阳地区酒精出厂价4400-4500元/吨,均与上周基本持平。目前吉林四平地区玉米酒精企业加工1吨玉米理论加工利润145元,河南南阳地区加工1吨玉米理论加工利润为-29元,均与上周持平,如果考虑深加工补贴,吉林地区吨玉米加工利润达316元,仍为近年高位,据悉目前国内酒精企业开工率为68%,与上周基本持平,其中东北地区开工率为84%,华北为47%。3月底以来华北地区酒精加工利润出现亏损,当前开工率已经比年内高点下降17个百分点,低开工率下对华北玉米酒精价格有一定支撑,而东北地区酒精企业维持较高开工,预计后期东北地区酒精价格仍有下跌可能。
(五)畜禽存栏
      农业部数据显示,2017年3月份国内生猪存栏量较2017年2月份增加1.0%,较2016年3月份减少1.2%;2017年3月份国内能繁母猪存栏量较2017年2月份持平,较2016年3月份减少1.6%。
(六)玉米及替代品进口
      据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2017年3月份中国的玉米进口量比上年同期减少99.1%,创下2013年9月份以来的最低,因为国内外的价差缩小,进口兴趣枯竭。海关数据显示,3月份中国玉米进口量只有5,262吨。3月份中国大麦进口量为708,617吨,同比激增119.2%。玉米酒糟粕进口量为89,761吨,同比减少75.9%。
      据最新统计,5-8月成交的乌克兰和美国玉米已达28船,合计154万吨;另有高粱8船,大麦6船。按实际到货6-9月平均摊分,每月到货60万吨。
      24日,7月交货的美国2号黄玉米FOB价格为169.9元/吨,合人民币1170元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1726元/吨,较上日涨19元/吨,比去年同期涨179元/吨。
二、5月份国内玉米市场展望
      进入5月份后,产区农户卖粮已经收尾,各种收购补贴政策也已到期,现货市场进入净消费周期,市场购销活动进入淡季,产销区加工企业原料备货充足,采购意愿不强,进口替代品持续到货,国家玉米拍卖即将展开,虽然4月份以来玉米价格坚挺,但价格已涨至高位,在上述利空因素的作用下,不具备继续上涨动能。但由于贸易商和部分加工企业还将持货观望一段时期,价格也不会突然下降;全月价格呈稳中有降的态势。届时国家玉米拍卖价格、数量及节奏将成为影响玉米市场价格走势的主要因素,玉米播种和生长情况也会对价格产生一定影响。
三、政策动态
      1、截止目前,市场可信度最高的抛储传言是2017年玉米拍卖五一后开始,其中2013产玉米底价黑龙江为1250元/吨,吉林为1300元/吨,辽宁为1350元/吨;2012年产玉米底价分别是1000元/吨和1300元/吨,此传闻范围较广,影响力度较强。
      2、国家发改委网站17日消息,结合当前玉米市场供求形势以及玉米深加工行业发展情况,决定废止《国家发展改革委办公厅关于玉米深加工项目管理有关事项的通知》。玉米深加工业行业迎来重大利好。
      3、国家发改委方面表示,玉米深加工项目建设的备案按照国务院令第673号的规定统一管理。各地要加大对本地区玉米供求形势监测分析,加强玉米深加工项目建设事中事后监管,促进玉米供需平衡。
      4、交通运输部推进特定航线江海直达优先支持港口集疏运项目
      近日,交通运输部发布《关于推进特定航线江海直达运输发展的意见》(简称《意见》),重点从规范制定完善、船型研发应用、港口航道建设、运输市场培育等方面发力,推进江海直达运输发展。
(责任编辑:梦帆)
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